Poste à pourvoir
Consultant(e) junior en gestion de patrimoine

Descriptif de l’entreprise :
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, et de conseil financier, intervenant auprès des particuliers et des entreprises, situé à Toulon Ouest (proche sortie 14 – Chateauvallon/ Ollioules).

Descriptif du poste :
Nous recherchons une personne pour nous assister dans la gestion de nos relations avec la clientèle patrimoniale, à savoir:
– dans la collecte et le traitement de l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement des bilans patrimoniaux (missions annuelles) et des déclarations fiscales s’y rapportant (IRPP complexes et IFI essentiellement).
– Dans l’administration des encours financiers gérés par l’intermédiaire du cabinet (comptes titres et PEA, contrats d’assurance vie et de capitalisation).
– Et dans la réalisation des audits patrimoniaux et/ ou financiers, ou encore des recommandations d’investissement ou d’arbitrage.

Compétences et domaines d’expertise souhaités :
Une formation initiale en droit, en comptabilité et audit, ou en sciences de gestion, complétée par un diplôme de troisième cycle en gestion de patrimoine, nous parait souhaitable, en vue d’acquérir progressivement une réelle autonomie au sein du cabinet, et de développer un portefeuille de clients propre.
Une première expérience structurante en banque, en cabinet d’audit et d’expertise comptable, en cabinet de conseil juridique et fiscal, sera considérée avec la plus grande attention.
Le poste requiert idéalement la maitrise des concepts essentiels de la finance (classes d’actifs/ instruments financiers, analyse financière, rentabilité actuarielle, duration, maturité, sensibilité, taux sans risque, prime de risque, valeur actuelle et future), de la gestion de patrimoine des particuliers (assurance vie, immobilier, régimes matrimoniaux, donations, successions, démembrement, droit des sociétés) et une aptitude à traiter la fiscalité en rapport avec ces sujets.
Vous savez faire preuve de curiosité intellectuelle et de rigueur, de capacités d’analyse et de synthèse, mais aussi d’une excellente aisance relationnelle (notamment par la qualité de votre expression écrite et orale).
Rémunération adaptée selon profil et disponibilité. Avantages complémentaires à négocier.
Vous pouvez nous adresser votre candidature par courrier ou email, comprenant CV et lettre de motivation manuscrite, en précisant votre date de disponibilité, votre rémunération actuelle ou précédente, et la rémunération souhaitée.