Ingénierie patrimoniale

Une ingénierie patrimoniale telle qu’elle est enseignée à l’AUREP peut vous être proposée, à votre demande et au service de vos objectifs. Elle suppose l’application d’une méthodologie rigoureuse basée sur l’approche globale du patrimoine, sous ses aspects économiques et financiers, mais encore civils, fiscaux et sociaux.
L’application rigoureuse de cette méthodologie de référence aboutit à des préconisations ciblées.

 

Nous pouvons vous proposer les prestations d’audit, de conseil et d’assistance suivantes :

• Audit et évaluation globale du patrimoine, analyse des modes de détention.
• Protection du conjoint, partenaire de PACS ou concubin survivant.
• Valorisation et transmission du capital et/ou des revenus.
• Dons manuels, donations, démembrement de propriété.

• Placements financiers et/ou immobiliers.
• Gestion et arbitrage des actifs.
• Examen des problématiques de financement avec les établissements de crédit.

• Gestion fiscale du patrimoine, avec assistance à l’établissement des déclarations d’impôt y afférent.
• Gestion fiscale des revenus, avec assistance à l’établissement des déclarations d’impôt y afférent.

Tous ces savoir-faire que nous mettons à votre disposition relèvent d’une stratégie globale élaborée pour permettre à votre patrimoine de bénéficier de la gestion la plus rigoureuse et la mieux adaptée.

• La qualité des services que nous proposons s’appuie sur une analyse précise et professionnelle de votre patrimoine :
• Vous rencontrer et vous écouter, pour comprendre votre situation et vos objectifs
• Etablir et vous présenter un audit complet de votre situation patrimoniale
• Vous préconiser des solutions personnalisées et les valider avec vous.
• Vous assister pour mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale définie.
• Vous communiquer régulièrement et en temps réel les indicateurs de vos investissements.